A股午评 | 创业板指涨0.24% 医药股强势爆发 传媒概念领跌

今日A股三大指数集体低开后，两市弱势震荡，创业板指数则在医药股带领下翻红！截至收盘，沪指跌0.36%，深成指跌0.28%，创业板指涨0.24%。

盘面上，医药板块再度强势，疫苗、CRO、脑机接口方向领涨，康希诺20%涨停，减肥药概念股也发酵；水利板块表现活跃，韩建河山涨停；金融科技概念一度冲高，恒银科技斩获4连板；超导概念、大消费、汽车链等则跌幅居前。

【资料图】

消息面上，1、康希诺与阿斯利康签署产品供应合作框架协议；2、人工智能医疗器械创新合作平台脑机接口研究工作组筹备会召开；3、减肥神药试验结果超预期，隔夜制药商诺和诺德美股暴涨17%；4、此前多家药企回应反腐影响：合规经营，利于长远发展。招商证券研报指出，政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超3400家，市场成交额超4200亿元，北向资金净卖出近10亿。

热门板块

1、疫苗板块强势

生物疫苗股震荡反弹，康希诺逼近涨停，康华生物、沃森生物、智飞生物、华兰疫苗、华兰生物等跟涨。

点评：消息面上，康希诺昨日晚间公告，公司阿斯利康签署了《产品供应合作框架协议》，公司将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品，并提供相关特定服务。

2、减肥药概念发酵

减肥药概念股冲高，圣诺生物涨超12%、诺泰生物、昊帆生物、泓博医药、双城药业、金凯生科等纷纷冲高。

点评：消息面上，诺和诺德在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。医药巨头诺和诺德大涨17%，礼来大涨近15%。

3、金融科技冲高回落

互联网金融、跨境支付概念、信创等板块震荡拉升，新晨科技20%涨停，宇信科技、长亮科技、京北方、神州信息等纷纷跟涨。

点评：中信银行65亿信创大单出炉！宇信科技公告称公司于近日收到了中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为65.25亿元，神州信息、新晨科技也公告。国盛证券认为，信创集中招标大幕开启，验证需求高涨。

4、水利板块活跃

新型城镇化、水利板块走强，韩建河山涨停，东方园林、君逸数码、舜禹股份、深水规院、宏景科技、苏州规划等冲高。

点评：消息面上，国常会指出，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。华泰证券研报认为，城中村改造是房地产行业向新模式转型的必要一环，具备资源优势的地方国资有望优先受益于此次政策推进，尤其是那些深度介入本地城市更新进程的核心城市国企。

机构观点

展望后市，粤开证券认为，下半年增量资金有望加速入场。

东莞证券：预计信创招标高峰有望加快落地

东莞证券指出，无论是从政策落地，还是招投标进度来看，近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来，我们预计信创招标高峰有望加快落地，建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节。相关标的包括中国软件、中国长城、太极股份、卓易信息、用友网络、金山办公、启明星辰等。

粤开证券：下半年增量资金有望加速入场

粤开证券指出，预计下半年，美联储加息渐近尾声，当前A股已逐步确认政策底、信用底、基金底和市场底的情况下，市场预期回暖有望助力增量资金加速回流A股。增量资金中主要的资金流入项有居民、北上、公募、保险等，主要流出项为产业资金净减持和IPO分流。综合来看，预计中性情景下2023年全年净流入约4500亿元，乐观情境下净流入约7500亿元。

中信建投：高速光模块的行业景气度仍在提升

中信建投认为，1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。虽然2023Q2海外云厂商的Capex下降，但各家云厂商对未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。

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